齐天大圣孙悟空率领花果山群妖反抗天庭暴政，成破竹之势。玉帝急请西天如来佛，设局制住孙悟空，并抹去他的记忆，让他转世凡间五百年。
 
五百年后，与孙悟空有宿缘的紫霞仙子盗走月光宝盒，前往花果山试图重新召回孙悟空。牛魔王曾经是与孙悟空结义的妖王之一，然而此时已经被西天策反，他中途抢走紫霞，要逼她成亲。紫霞寻机逃走，千辛万苦来到水帘洞，开启了月光宝盒。
 
随着月光宝盒的开启，天下大乱、三界震动，而我们的故事才刚刚开始……